【动向】博通690亿美元收购威睿；帝斯曼与芬美意宣布合并

2022年5月，全球科技、医药、化工、建材等行业均出现超过百亿美元的大型并购，但中资并购依旧平淡。

一、大型并购

1、博通宣布690亿美元收购威睿

美国芯片制造商博通(Broadcom)同意以约610亿美元的现金和股票收购云软件公司威睿(VMware)，博通将承担威睿80亿美元的净债务。交易完成后，博通旗下软件集团(Broadcom Software Group)将更名为VMware。两家公司和并后的年营收将超过400亿美元，其中软件业务收入将达到接近一半。去年11月，戴尔公司完成剥离所持威睿的81%股份，威睿变成一家独立的软件开发商。戴尔公司创始人迈克尔-戴尔持有威睿40.2%的流通股。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

2、辉瑞116亿美元收购Biohaven

辉瑞公司(Pfizer)表示，将以约116亿美元现金收购偏头痛药物制造商Biohaven Pharmaceuticals，辉瑞将获得Biohaven公司已获批的药物Rimegepant的使用权。Rimegepant属于一种被称为降钙素基因相关肽(CGRP)抑制剂的偏头痛药物。辉瑞目前持有该公司2.6%的股份。Rimegepant于2020年获批用于治疗急性偏头痛发作，去年5月获得了预防偏头痛发作的更广泛批准。这种疗法在2021年带来了4.625亿美元的销售额。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

3、帝斯曼与芬美意将合并

帝斯曼(DSM)与芬美意(Firmenich)宣布将合并，成为全球香精香料的第一大企业，合并后年营收达到114亿欧元。家族企业芬美意总部位于瑞士，以专注于香水、香精和配料为主。帝斯曼总部位于荷兰，是一家国际性营养保健品、化工原料和医药集团。新公司帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich)将在瑞士注册、在荷兰的阿姆斯特丹泛欧交易所上市，并将在瑞士和荷兰设立双总部。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

阿达尼(Adani)家族宣布，公司已通过离岸专用媒介就收购瑞士霍尔希姆公司(Holcim)在印度两大领先水泥公司Ambuja Cements和ACC的全部股权达成最终协议。霍尔希姆通过其子公司持有Ambuja Cements 63.19%的股权，同时持有ACC 54.53%的股权(其中50.05%的股权通过Ambuja Cements持有)。霍尔希姆的股份价值和对Ambuja Cements和ACC的公开报价约为105亿美元，这是阿达尼有史以来的最大宗收购，也是印度基础设施和材料领域有史以来最大的并购交易。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

南非第二大金矿公司Gold Fields提出以换股方式收购加拿大同业公司Yamana Gold，以拓展美洲业务。根据Gold Fields美国存托股票10天成交量加权平均交易价格，这笔交易价值67亿美元。Gold Fields表示，Yamana符合其“在全美洲符合矿业规则的司法管辖区”扩张的战略。

巴西高尔航空(GOL)和哥伦比亚阿维安卡(AVIANCA)航空宣布合并业务，双方将联合组成阿布拉(ABRA)集团，其总部将设立在英国。阿布拉(ABRA)集团将全资拥有巴西高尔航空(GOL)、哥伦比亚阿维安卡航空(AVIANCA)以及哥伦比亚和秘鲁的维瓦航空(Viva Air)三家航司，并部分持有智利天空航空(Sky)的股份。该集团旗下的航空子公司将暂时维持独立运营并沿用各自品牌。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

二、已完成并购

艾默生(Emerson)和艾斯本技术(Aspen Tech)宣布，艾默生工业软件业务OSI和地质模拟软件业务已与艾斯本技术成功合并。新艾斯本技术将以全新面貌打造全球工业软件市场的领导者。交易完成后，艾默生按股份全面摊薄将持有新艾斯本55%的股份，艾斯本股东持有剩余45%的股份。新艾斯本的股票已于2022年5月17日在纳斯达克上市交易。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

三、并购进展

加拿大最大的两家无线、电视和互联网通信公司Rogers Communications和Shaw Communications表示，该国的反垄断监督机构打算阻止它们160亿美元的合并计划，它们计划诉诸法庭以挽救该交易。Rogers和Shaw去年公布了合并计划，这是多年来加拿大最引人注目的交易之一，并称合并将有助于加速5G无线服务在全国的部署。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

澳大利亚伍德赛德石油公司(Woodside Petroleum)的股东批准公司与必和必拓(BHP)旗下石油部门合并，合并后或将诞生出一家全新的独立油气生产巨头，市值有望达到400亿美元。于去年8月达成的这项合并协议，推动了全球最大规模矿企之一必和必拓摆脱化石燃料的进程。另外，股东支持公司更名为Woodside Energy。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

澳大利亚赌场运营商皇冠度假村(Crown Resorts)的股东批准了美国私募股权巨头黑石集团以63亿美元收购该公司的交易，99.91%的股东投票支持该交易。此次投票结果使亿万富翁詹姆斯-帕克(James Packer)离退出这家陷入困境的澳大利亚赌场公司又近了一步。

在4月和5月收到两份收购要约后，Spirit Airlines董事会高管再一次断然拒绝了捷蓝航空主动提出的收购这家低成本航空公司的提议，支持与Frontier Group Holdings的合并计划。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

四、中资并购

中国民营汽车集团吉利汽车控股与法国雷诺集团(Renault Group)的韩国子公司雷诺韩国汽车签订股份认购协议。此前，双方母公司已于2022年1月签订合作框架协议，决定共拓韩国市场。交易完成后，吉利汽车将通过其子公司Centurion Industries Limited，持有雷诺韩国汽车34.02%的股份。雷诺集团仍将保持大股东地位，雷诺韩国汽车将继续由雷诺集团并表。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

五、其他中小型并购

葛兰素史克(GSK)将以33亿美元的价格收购美国生物制药公司Affinivax，以加强其疫苗管线。这是葛兰素史克两个月来的第二笔重大交易，它上个月斥资19亿美元收购了美国生物科技公司Sierra Oncology。Affinivax公司正在研发下一代疫苗，其中最先进的疫苗将用于治疗肺炎球菌类疾病，包括肺炎、脑膜炎和鼻窦炎。葛兰素史克将向Affinivax支付21亿美元的预付款和12亿美元潜在的研发里程碑费用。

帝斯曼(DSM)宣布，以38.5亿欧元的企业价值将工程材料业务出售给安宏资本(Advent International)和朗盛(LANXESS)。

马石化(Petronas Chemicals Group)签署股权购买协议，收购柏斯托(Perstorp Holding)的全部股权。该协议与欧洲私募股权公司PAI Partners旗下的Financiere Foret公司签署。此次收购柏斯托的企业价值为23亿欧元。总部位于瑞典的特种化学品公司柏斯托成立于140多年前，专注于树脂和涂料、工程油液和动物营养市场。柏斯托在全球拥有七个先进的生产基地和三个研发中心，业务范围覆盖美国、欧洲和亚太地区等26个国家，拥有约1500名员工。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

道达尔能源公司(Total Energies)表示，已同意收购美国第五大可再生能源公司Clearway Energy Group的50%股份，这是其迄今为止在美国最大的可再生能源收购。此次收购将使道达尔与美国基础设施投资基金全球基础设施合作伙伴(GIP)展开合作。作为交易的一部分，GIP将获得16亿美元现金和道达尔能源一个子公司的近50%股份，该子公司持有SunPower Corporation的50.6%股份。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

石油巨头壳牌(Shell)表示，俄罗斯第二大石油生产商卢克石油(Lukoil)将收购壳牌在俄罗斯的石油产品零售和润滑油制造业务。该交易包括分布在俄罗斯中部和西北部地区的411家加油站、以及1家在特维尔州的润滑油加工厂。壳牌并未透露该笔交易的金额。

麦当劳(McDonald’s)已同意将其俄罗斯业务出售给当地加盟商亚历山大-戈沃尔(Alexander Govor)，后者目前在西伯利亚经营25家麦当劳连锁餐厅。根据交易条款，戈沃尔将接手该集团在俄罗斯的全部资产组合(约850家餐厅)，以新品牌经营并提供不同的菜单。麦当劳没有透露这笔资产出售的价格。此次出售将包括所有餐厅“去麦当劳化”，不再允许使用其名称、标识、品牌和菜单，不过麦当劳将保留其在俄罗斯的商标。

法国雷诺公司(Renault)已达成协议，出售其在俄罗斯的业务以及在俄罗斯汽车制造商AvtoVAZ的持股。雷诺将把雷诺俄罗斯的全部业务出售给Moscow City，并将在AvtoVAZ的67.69%股权出售给有国资背景的汽车研究和开发中心NAMI。该协议允许雷诺回购其在AvtoVAZ的权益，可以在未来六年的某些时候行使该权利。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

西门子(Siemens)已同意将其商用车业务出售给美驰公司(Meritor)。商用车业务属于西门子专项业务公司。此次收购总价约为1.9亿欧元。美驰总部位于美国密歇根州特洛伊市，在2021财年，美驰拥有约9600名员工，营收达38亿美元。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

卡特彼勒(Caterpillar)已收购美国需求响应公司Tangent Energy Solutions。Tangent的技术可远程管理现场能源资源，如工业流程和发电机，以响应电力市场。随着更多可变的风电和光伏电厂并网发电，此类灵活的资产控制将必不可少。CXO UNION CXO联盟 cxounion.cn

教育集团培生(Pearson)宣布收购全球在线语言学习平台Mondly。Mondly是世界领先的在线语言学习公司之一，通过其APP、网站、虚拟现实和增强现实产品，为消费者提供高质量的英语及其它40种语言的学习。包括创始人在内的Mondly团队将加入培生的英语学习事业部。

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